הגלובליזציה הביאה לקשרי גומלין ענפים במסחר, ייצור, ושירות, ופעילות משמעותית בין גופים מהארץ ומהעולם.

פעילות שכזו חושפת את הארגון לסיכוני מט"ח, רגישות לשווקים בינלאומיים, תכנון נזילות זרמי מזומנים, ועוד.

כמו כן, התפתחות המוצרים ורמות התחכום של מכשירים פיננסים והכלים בשוק ההון, דורשים הכרה ותכנון רצופים ומעמיקים עם שוק ההון.

בשל כך, המציאות מראה שיותר חברות וארגונים בוחרים בגוף מקצועי לניהול ההשקעות.

בגלל מאפייניו הייחודים והמורכבים של תיק מוסדי, מקובל לקבוע נהלים וסייגים נוספים בניהול ההשקעות.

למשל, חשיפה מינימאלית לאג"ח מדינה / מדינות. חשיפה מינימלית לאג"ח בדירוג השקעה. חשיפה מנימאלית / מקסימאלית למט"ח ספציפי. שמירה על רכיב מזומן מסוים בתיק. מח"מ מקסימאלי במרכיב האג"ח בתיק.  הגבלת החשיפה למגזר קרוב לפעילות העסקית של התאגיד מטעמי פיזור סיכון.

אם כן, ניהול תיק השקעות מוסדי מכיל דרישות והתאמות:

• פיזור סיכונים גלובאליים.
• פעילות במטבעות שונים, ניהול חשבונות בארץ ובחו"ל, וגידור סיכוני מט"ח.
• איזון תמהיל ההשקעות לחשיפות התאגיד.
• ניתוח השפעות סיכוני מאקרו על הארגון ועל תיק ההשקעות.
• מעקב אחר נזילות ובניית תיק עם רמת סחירות גבוהה.
• קבלת דוחות שוטפים בהתאם לחובות התאגיד והרגולציה.
• זמינות של חדר מסחר לפעולות מידיות.
• עמידה בעקרונות ממשל תאגידי

ועוד.

לאימפקט בית השקעות, ניסיון של עשרות שנים, בניהול תיק השקעות מוסדי בכל שלביו. החל בשלב הגשת הצעה מותאמת לגוף מוסדי – כולל הגשה למכרז במידה ויש, הליך חתימת הסכם, פעילות שוטפת מול ועדת ההשקעות והדירקטוריון והתפעול השוטף.