ניהול תיקי השקעות מתאים לכולם ניהול תיק באמצעות בית השקעות מקצועי מאפשר חשיפה גלובלית להזדמנויות השקעה.
ניהול תיק מחייב מעקב צמוד עקבי ויומיומי לרב האוכלוסייה אין את הזמן הדרוש לעקוב אחר ההשקעות ולכן מומלץ להעביר את ניהול התיק לגוף השקעות מקצועי ואמין לצורך ניהול הנכסים האישיים.

הכסף נשאר בחשבון בנק שלך שהוא על שמך, בבנק בו מתנהל החשבון  השוטף שלך, או בכל בנק אחר. 

פתיחת תיק השקעות, הינו תהליך פשוט ומהיר, לאחר אפיון צרכי הלקוח ובחירת דרגת הסיכון שנקבעה לאחר פגישה עם מנהל השקעות מוסמך ניתן לפתוח חשבון מנוהל בבנק ע"פ בחירת הלקוח ולהתחיל לפעול.
לאחר קבלת פנייתך באמצעות האתר או בטלפון 077-5191600, תתואם פגישת היכרות עם מנהל השקעות בבית הלקוח, או במשרדי אימפקט.

חשבון מנוהל הינו חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק לחברה המנהלת ייפוי כוח לניהול התיק הכולל קניה ומכירה של ניירות ערך, בלבד, בחשבון זה.

ניתן למשוך כסף מהחשבון המנוהל או להפקיד כסף בכל עת, בפניה פשוטה בכל אמצעי תקשורת ליועץ ההשקעות בבנק או למנהל התיקים.

לאחר פגישה עם מנהל השקעות של אימפקט, נקבע עבור כל לקוח פרופיל ניהול השקעות מתאים לדרישות ורצונות הלקוח. בהתאם לכך, נחתם ייפוי כוח עם הבנק בו מתנהל חשבונך, המאפשר למנהל השקעות מוסמך לבצע פעילות השקעות בחשבונך בהתאם למדיניות שנקבעה בהסכם.

בפגישה עם מנהל השקעות, נעשית בדיקה מקיפה של:

• פרופיל הסיכון של הלקוח.
• טווח ההשקעה.
• מידת הנזילות שלך.
• מידת הניסיון שלך בשוק ההון.
• רמת הסיכון המתאימה לך.
• גילך וגיל בני המשפחה הקרובה.
• ומשתנים דמוגרפים נוספים.

בסיכום כל נתונים אלו מומלץ על פרופיל השקעה כללי מותאם אישית לך.

בסיכום הנתונים מנהל השקעות מביא בפניך את פרופיל ההשקעה שמתאים לך. במידה והנך חושב שיש צורך להתאים חלק מהנתונים או התשובות תוכל לעשות זאת בהתאם לשיקול דעתך. מנהל ההשקעות ישתדל לעזור לך לפי מיטב ניסיונו בקבלת ההחלטות הנכונות ביותר עבורך בכדי לקבוע את הפרופיל המתאים לך.

מנהל ההשקעות יתחיל לנהל את ההשקעות בחשבון בהתאם למדיניות שנקבעה אתך ועל דעתך.

בהחלט.

למעשה, מנהל ההשקעות מוודא מידי פעם את ההתאמה בין הפרופיל שנקבע לצרכים הנוכחיים שלך. במידה ונמצא צורך בשינויים, מנהל ההשקעות יבצע אתך הערכה והתאמה מחדש לתיק ההשקעות שלך.

ניתן לנהל תיק השקעות בכל סכום על פי המדרגים הבאים:

עד 150 אלף ₪ – תיק השקעות יורכב מרובו מקרנות נאמנות ו-ETF

150 עד 500 אלפי ₪ – תיק השקעות המשלב השקעה ישירה וקרנות נאמנות

500 אלפי ₪ ומעלה יורכב בעיקר מהשקעה ישירה.

דמי הניהול משתנים מלקוח ללקוח, על פי היקף התיק ואופיו. גובה דמי הניהול יסוכם עם הלקוח במועד חתימת הסכם ניהול תיק ההשקעות.